Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их противостояние достигло кульминации, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
Присутствующие на месте дуэли друзья и знакомые Лермонтова сохраняют иллюзию, что конфликт разрешится миром. Они обсуждают последние события, шутят, совершенно не подозревая, что через несколько часов жизнь гениального поэта оборвётся. Трагедия приближается неумолимо, но её тень пока скрыта утренним туманом.
